Los medios rusos seleccionaron los modelos más demandados - excavadoras con un peso de trabajo de 12 a 70 toneladas - para la investigación estadística. Los datos de producción se recopilaron de enero a septiembre de 2025, mientras que los datos de importación solo estuvieron disponibles para el primer trimestre (aún no se han publicado estadísticas completas). Incluso con los datos existentes, basta con presentar claramente la tendencia de desarrollo del mercado. (Publicado por Revista Maquinaria de Construcción y Transporte)
I. Revisión del mercado: crecimiento explosivo en 2022-2023
La tasa de crecimiento del mercado ruso de excavadoras en 2022-2023 superó las expectativas. En 2022, el tamaño del mercado superó el pico histórico de 2008. En 2023, estableció un nuevo récord en la era pos-soviética: las ventas acumuladas de enero a septiembre (incluidas la producción y las importaciones) alcanzaron 11.766 unidades, un aumento del 55 % en comparación con el mismo período de 2022 y el doble que el mismo período de 2021.
II. 2024-2025: Estancamiento y declive del crecimiento
En 2024, el impulso de crecimiento del mercado se revirtió y las importaciones lideraron la caída, tendencia que continuó hasta 2025. La causa principal fue que el Banco Central de Rusia mantuvo altas tasas de interés de referencia, lo que condujo directamente a una contracción de la inversión pública y privada en el sector de la construcción. Los fabricantes locales sufrieron enormes pérdidas debido a la fuerte caída de la demanda y la utilización insuficiente de la capacidad obligó a las empresas a implementar vacaciones colectivas y reducir las horas de trabajo.
Росспецмаш señaló que en el primer semestre de 2025 había un grave retraso en ciertas categorías de maquinaria de construcción importada y se estimaba que llevaría más de un año liquidar el inventario existente. Más preocupante es que en algunos sub-sectores de maquinaria de construcción, la cuota de mercado de equipos importados (principalmente productos chinos) ha superado el 90%.
Denis Kudryavtsev, director general de la Asociación Rusa de la Industria del Automóvil Especial (Спецавтопром), afirmó que el precio de la maquinaria de construcción china con exceso de inventario era un 40% más bajo que el de sus homólogos nacionales rusos. Cree que sin introducir barreras comerciales para proteger a los fabricantes nacionales, será difícil revertir esta tendencia. Los expertos del mercado advierten que si la demanda de equipos nacionales sigue disminuyendo, algunos fabricantes podrían correr el riesgo de quiebra.
III. Producción interna en Rusia: la producción se desploma más del 50%
De enero a septiembre de 2025, la producción de excavadoras en Rusia se desplomó un 56%, con solo 264 unidades producidas.
1. Planta de excavadoras de Tver del grupo UMG: la planta había logrado cierto crecimiento en la producción el año pasado, pero en los primeros nueve meses de este año, solo produjo 58 excavadoras, una disminución interanual del 84%.
2. Planta Эксмаш del Grupo UMG: la producción fue de 200 unidades, una disminución del 10% en comparación con el mismo período en 2024.
3. Planta de grúas y excavadoras de Кранэкс en Ivanovo: solo se ensamblaron 6 excavadoras en los primeros nueve meses, una disminución interanual del 78%.
Antecedentes adicionales: A finales de 2022, la planta anunció el lanzamiento conjunto de una nueva serie de excavadoras con socios chinos; un año después, formó una empresa conjunta con Tractor Plants Group (Концерн «Тракторные заводы») llamada "Chetra - Кранэкс" (СП «Четра-Кранэкс»), con la intención de producir excavadoras de la marca Chetra en el área de la planta de Ivanovo.
Otros datos muestran que en 2023, Rusia importó aproximadamente 100 excavadoras de las marcas Chetra, Кранэкс y Профессионал de China, todas producidas por Lonking.
La cuota de mercado nacional sigue reduciéndose: la cuota de mercado de las excavadoras de fabricación nacional en Rusia cayó del 12% el año pasado al 8% en el primer trimestre de este año. Por el contrario, en 2008, cuando la industria rusa de maquinaria de construcción y carreteras estaba en auge, la cuota de mercado de las empresas nacionales llegaba al 28%.
IV. Mercado de importación: dominio diversificado de las marcas chinas
Después de experimentar un crecimiento explosivo en 2022-2023, el volumen de importación de excavadoras en Rusia cayó significativamente en 2024, y la disminución persistió en el primer trimestre de 2025: se declararon importadas un total de 1.075 unidades, una disminución interanual del 18%. El desempeño del mercado de las diferentes marcas mostró una divergencia significativa: mientras algunas marcas experimentaron una fuerte caída en las ventas, otras lograron un crecimiento en contra de la tendencia.
(1) Marcas chinas: 70% de la participación de importación, con desempeño polarizado
De enero a marzo de 2025, las tres principales marcas en términos de volumen de importación fueron todas empresas chinas:
1. Sany: 234 unidades, una disminución interanual del 6 %
2. Shantui: 112 unidades, una disminución interanual del 51 %
3. LGCE (anteriormente SDLG): 109 unidades, un aumento interanual de 22 veces
Los volúmenes de importación de otras marcas chinas fueron los siguientes:
1. Liugong: 54 unidades, una disminución interanual del 29 %
2. Zoomlion: 51 unidades, un incremento interanual del 34 %
3. Lovol: 45 unidades, una disminución interanual del 69 %
4. XCMG: 38 unidades, una disminución interanual del 45 %
5. Sunward: 29 unidades, una disminución interanual del 44 %
El volumen de importación combinado de las docenas restantes de marcas chinas fue de 240 unidades, una disminución interanual del 20 %. Durante el mismo período, Rusia también importó 1 unidad de la excavadora marca Chetra de China.
En general, la maquinaria de construcción china representó el 74% del mercado de importación de excavadoras nuevas en Rusia.
(2) Marcas coreanas: Hyundai creció en contra de la tendencia, las ventas de Develon cayeron
1. Hyundai: 162 unidades, un incremento interanual del 24%, el más destacado entre las marcas coreanas.
2. Develon (anteriormente Doosan): 84 unidades, una disminución interanual del 36 %.
(3) Otras marcas y equipos de segunda-mano
El volumen de importación combinado de excavadoras de otras marcas fue de 33 unidades, de las cuales Hitachi representó 22 unidades (33 unidades en el mismo período del año pasado).
En el primer trimestre de 2025, el volumen de importación de-excavadoras de segunda mano fue de 25 unidades, el doble que las 12 unidades del mismo período del año pasado. Conclusión
Como puede verse en lo anterior, incluso en el contexto de una disminución de las importaciones y un gran inventario de excavadoras extranjeras acumuladas en los primeros años, la escala de las importaciones de excavadoras en Rusia sigue siendo sustancial. Reiteremos una serie de datos comparativos: en el primer trimestre de 2025, Rusia importó 1.075 excavadoras nuevas; mientras que en los primeros tres trimestres de 2025 la producción nacional fue de sólo 264 unidades.
En este contexto de flujo y reflujo, ¿cuánto margen de supervivencia tienen los fabricantes nacionales en la feroz competencia del mercado?