Normalmente, el resumen de fin de año se realiza alrededor de febrero del año siguiente, pero hemos decidido adelantarlo invitando a los fabricantes y distribuidores de maquinaria a compartir sus observaciones y sentimientos, revisar el 2024 con anticipación y mirar hacia el futuro. Entonces, ¿cuál es el desempeño del mercado este año y qué tipo de situación enfrentaremos el próximo año? Desafortunadamente, las cosas no fueron tan fáciles como sugiere la canción de Sophie Rotaru.
Este año, al igual que el año pasado, el mercado de vehículos comerciales de Rusia se ha visto limitado por la situación política mundial, lo que ha llevado a los consumidores a mostrar un mayor interés en alternativas más asequibles: los coches fabricados en China. Además, este año también podemos ver una creciente demanda de soluciones de transporte de “última milla” por parte de las empresas, lo que ha impulsado la demanda de camiones de pequeño tonelaje (como Foton), especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, una limitación importante al desarrollo del mercado es el aumento de las tasas de interés de referencia. Hoy en día, los clientes no sólo necesitan elegir la solución más rentable, sino también prestar atención al plan de financiación más adecuado.-- Así lo afirma Alexander Parshutin, director de ventas de Foton Commercial Vehicles.
De enero a octubre de 2024, el volumen de ventas del mercado de camiones nuevos fue de 108080 unidades, una disminución interanual del 9%. Alexander Strelnikov, director general de Rustranschina en Rusia, afirmó que las sanciones y restricciones contra Rusia son de gran importancia para la industria. Esto ha provocado un aumento de los costos de importación y una disminución de la oferta de componentes extranjeros. Los expertos también señalaron que debido a la recesión económica del país y al aumento del tipo de cambio, la demanda de transporte de mercancías ha disminuido, lo que ha aumentado los costos de producción de equipos.
El transporte comercial es un indicador importante que refleja el nivel de circulación de productos básicos de un país, la capacidad de pago de los consumidores y las políticas crediticias esperadas de la industria del transporte. El auge de los fabricantes de automóviles chinos ha cambiado hasta cierto punto el mercado ruso, ha llenado la demanda y ha provocado una sobresaturación del mercado. "- analizó Sergey Kravtsov, jefe del centro de ventas de automóviles de la empresa rusa RIAT OJSC.
En 2023, se produjo un aumento récord en la demanda de remolques volquete. Por supuesto, estábamos preparados para una recesión económica con las mejores esperanzas. Sin embargo, la situación a principios de año superó nuestras expectativas: el mercado se congeló por completo. Los consumidores esperaban cambios favorables, pero no se beneficiaron mucho.
En 2024, hemos observado que las sanciones y restricciones siguen teniendo un grave impacto en el mercado de repuestos; El aumento de las tasas de reciclaje y de las tarifas clave ha afectado a las ventas. Los aranceles sobre el transporte de mercancías no han aumentado, pero los equipos y el arrendamiento se han encarecido. La grave escasez de conductores ha exacerbado las emociones de la gente, añadió Rinat Gumirov, director del centro de ventas de equipos para remolques de OJSC RIAT.
Los cambios en la política financiera del banco central ruso se han convertido en un factor clave que afecta la demanda de carretillas elevadoras y cargadoras telescópicas ", dijo Alexander Alperin, jefe de marketing del grupo Rostselmash en Rusia. Debido a que la compra de equipos de construcción y agrícolas en su mayoría depende de los préstamos, las fluctuaciones en las tasas de interés afectan directamente la demanda del mercado.
En el primer semestre de 2024, la demanda de carretillas elevadoras telescópicas disminuyó un 29%, mientras que la demanda de cargadoras disminuyó un 12%. Debido a la noticia del aumento de peajes de junio, el mercado se mostró activo en el corto plazo. Sin embargo, en general, la demanda del mercado de maquinaria de construcción de carreteras disminuyó un 30%. Teniendo en cuenta que estas son sólo estadísticas del primer semestre del año y que la situación del mercado ha sufrido cambios significativos en el segundo semestre, creo que no debemos esperar cambios positivos ", predijo Alperin.
Según la Asociación Rosspetsmash de Rusia, las ventas de maquinaria de construcción de carreteras de fabricación nacional en Rusia disminuyeron en general en los primeros nueve meses de 2024: los rodillos disminuyeron un 20%, las niveladoras disminuyeron un 25%, las grúas disminuyeron un 29% y las excavadoras disminuyeron un 45%. y las máquinas para el tendido de tuberías disminuyeron un 46%. Al mismo tiempo, también han experimentado un crecimiento mercados segmentados como las excavadoras cargadoras (99%), las cargadoras (61%), las pequeñas cargadoras (26%), las topadoras (25%) y las carretillas elevadoras telescópicas (20%). La empresa de leasing también afirmó que la situación del mercado no es optimista, con una disminución significativa en el volumen de transacciones, y la mayoría de los equipos que se comercializan actualmente se fabrican en China.
Cabe señalar que casi todos los expertos entrevistados no son optimistas sobre el crecimiento futuro del mercado. Alexander Strelnikov señaló que la débil demanda de transporte de mercancías, el aumento de los costes de combustible y de explotación y las dificultades para obtener préstamos para la compra de coches nuevos han limitado la recuperación del mercado.
Creo que para 2025, el volumen de ventas del mercado de equipos especializados disminuirá entre un 5% y un 15% en comparación con 2024, especialmente se espera que el volumen de ventas de máquinas elevadoras para tender tuberías disminuya un 70%. Sin embargo, esto es más bien una excepción. En la mayoría de las industrias mineras, la disminución de la actividad inversora ha provocado un debilitamiento de la demanda del mercado. "- analizó Vladimir Antonov, director ejecutivo de CHETRA.
A pesar de esto, algunos expertos siguen siendo optimistas sobre el mercado en 2025. Especialmente con el crecimiento de la demanda de carga en el sector minorista en línea, la mayor demanda de transporte de "última milla" de la industria logística puede promover en cierta medida la recuperación del mercado de camiones pequeños. Si la situación económica se estabiliza gradualmente, la demanda de vehículos renovados puede recuperarse. Además, las políticas industriales respaldadas por el gobierno también pueden estimular el mercado, pero nuevos aumentos en las tasas de interés de referencia aún pueden convertirse en un factor limitante para la recuperación del mercado.
Una tendencia importante en el mercado ruso es la localización de la producción de equipos en China. En los últimos años, los turismos de marcas chinas han logrado una producción localizada en Rusia, y Kamaz y Sollers Group también han comenzado a ensamblar vehículos comerciales de marcas chinas en Rusia.
Para la producción localizada de vehículos comerciales ligeros y camiones, esta será la realidad en los próximos meses. Los coches de Solskjaer producidos localmente en Rusia ya tienen un alto grado de localización y en el futuro se lanzarán una veintena de nuevos camiones y autobuses ", afirmó Vladimir Goikhman.
En los próximos años, la demanda de equipos fabricados en China en el mercado ruso seguirá creciendo, especialmente sobre la base de la producción y el montaje locales, lo que puede acelerar el proceso de producción de localización. Las políticas de subsidio proporcionadas por el gobierno y el aumento de la inversión en infraestructura también ayudarán a respaldar esta tendencia de desarrollo.