Aunque la tasa de crecimiento se ha ralentizado en la primera mitad de 2024, ¡la escala de exportación de maquinaria de construcción todavía está en un máximo histórico!
Bajo la influencia de la alta base de bases y la desaceleración, el mercado de exportación ha entrado en una fase de presión desde la segunda mitad de 2023, y continuará bajo presión en la primera mitad de 2024. Sin embargo, en 2024, el mercado general de exportación para la maquinaria de construcción mostró una tendencia de aumento después de una disminución, y la disminución en la demanda de la parte de la excesión se reduce gradualmente en el segundo medio del año.
En 2024, el volumen comercial de importación y exportación de maquinaria de construcción en China alcanzó los 55.45 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 8,6%. Entre ellos, el monto de la importación fue de 2.591 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 3.2%; El monto de la exportación fue de 52.859 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual de 8.9%.
Según datos y predicciones relevantes, se espera que el mercado global de maquinaria de construcción crezca constantemente de 2024 a 2026, superando los $ 200 mil millones para 2028. Todavía hay espacio significativo para la demanda posterior en la industria de maquinaria de construcción en el extranjero. Pero hay una cierta diferenciación entre diferentes productos y regiones. Mirando hacia adelante hasta 2025, ¿cuál es la situación de demanda en diferentes regiones? ¿Cuáles son los factores de influencia central?
Región de Medio Oriente
01 Fuerte demanda de infraestructura inmobiliaria
En los últimos años, la región de Medio Oriente ha brindado oportunidades significativas para las exportaciones de maquinaria de construcción de China debido a su escala de infraestructura masiva y su demanda de rápido crecimiento en el mercado.
Tomando Arabia Saudita como ejemplo, la exportación total de maquinaria de construcción de China a Arabia Saudita en 2020 fue de solo 810 millones de yuanes, lo que rápidamente aumentó a 3,6 mil millones de yuanes para 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 64,7% de 2020 a 2023. La exportación de productos de maquinaria de construcción de China a Oriente Medio entran en una tendencia rápida al alza.
En la actualidad, las exportaciones de productos de maquinaria de construcción de China a Medio Oriente están aumentando rápidamente. De enero a julio de 2024, países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en los diez principales países de exportación para varios tipos de productos de maquinaria de construcción en China. Con la implementación en profundidad de la iniciativa Belt and Road y el fortalecimiento continuo de la cooperación amistosa con los países de Medio Oriente, las empresas de maquinaria de construcción china marcarán el comienzo de nuevas oportunidades sin precedentes en el mercado de Medio Oriente.
02 equipos pesados, como la excavación y el concreto, dominan la demanda
En términos de productos, la demanda de maquinaria de construcción en el Medio Oriente es impulsada principalmente por bienes raíces de infraestructura, con equipos pesados como excavadoras medianas y grandes, concreto y grúas son la principal demanda. En los últimos años, con el auge de la infraestructura en el Medio Oriente, el precio promedio de exportación del equipo en la región se ha mantenido estable o ligeramente disminuido, con un considerable potencial de ganancias.
A nivel empresarial, empresas como Zoomlion, XCMG, Sany y Liugong están ampliando activamente su presencia en el mercado de Medio Oriente y logrando buenos resultados. Zoomlion tiene múltiples sucursales dedicadas a investigar y desarrollar productos comercializables, con un crecimiento significativo del rendimiento y una participación líder en el mercado en el mercado de la grúa de construcción; XCMG Group ha establecido una amplia red de ventas y servicios, con productos diseñados específicamente para el clima local y las condiciones de trabajo, lo que resulta en un fuerte rendimiento del mercado; Sany Heavy Industry tiene un amplio diseño de productos y un crecimiento significativo de las ventas; Liugong ha firmado un acuerdo de cooperación con una compañía de los EAU, y la cuota de mercado de los cargadores en los EAU ha aumentado constantemente.
África
01 inversión minera, demanda del mercado de impulso de infraestructura a gran escala
Debido al corto tiempo de desarrollo, el lento progreso de la urbanización y la construcción de infraestructura incompleta en los países africanos, la demanda de maquinaria de construcción se concentra principalmente en el campo de infraestructura de transporte, lo que resulta en una alta demanda de maquinaria de movimiento de tierra.
Mientras tanto, África representa aproximadamente el 30% de las reservas minerales totales del mundo, con casi todos los países que contienen al menos un recurso mineral clave. También hay una alta demanda de equipos comúnmente utilizados en la industria minera, como excavadoras y excavadoras.
En la actualidad, el valor de exportación de los productos de maquinaria de construcción de China a África también está aumentando rápidamente. Tomando a los diez principales países africanos en términos de PIB, como Sudáfrica, Egipto y Argelia, como ejemplo, la exportación de maquinaria de construcción de China a estos diez países fue de solo 2.22 mil millones de yuanes en 2 0 20. Sin embargo, en 2024m 1-10, aumentó rápidamente a 5.72 mil millones de yuanes, un aumento del 28%. Desde 2020, la CAGR ha alcanzado el 34.0%, y la escala de exportación ha seguido aumentando.
02 El equipo pesado es el equipo principal, y el precio promedio es más alto que otras regiones
En términos de productos, la demanda de maquinaria de construcción en África está impulsada principalmente por la inversión minera y la infraestructura a gran escala, con equipos pesados que tienen una fuerte rentabilidad, como excavadoras medianas y grandes y empujadores medianos y grandes, y el precio promedio es más alto que otras regiones.
En términos de empresas, en los últimos años, las compañías de maquinaria de construcción china se han expandido significativamente en el mercado africano, no solo estableciendo redes de ventas, sino también implementando estrategias de localización, como establecer subsidiarias en Ghana, Guinea, la República Democrática del Congo, Nigeria, Sudáfrica y otros lugares para proporcionar servicios oportunos posteriores a las ventas y servicios de recursos. Esta estrategia de localización no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que también mejora la competitividad del mercado de la empresa.
Rusia
01 La tasa de crecimiento de la demanda está relativamente garantizada
Rusia tiene abundantes recursos minerales y un nivel constantemente alto de prosperidad en las industrias de extracción minera y de petróleo, lo que resulta en una fuerte demanda de maquinaria y equipo de construcción local. En 2023, el volumen de ventas de maquinaria de construcción en Rusia aumentó significativamente en aproximadamente un 50% año tras año.
Al mismo tiempo, en beneficio de los dividendos traídos por los factores geopolíticos, las marcas europeas y estadounidenses se han retirado del mercado ruso en los últimos años, y la conciencia de la marca china ha aumentado rápidamente en Rusia, logrando una duplicación de la participación del mercado.
En 2024, después del rápido crecimiento del año anterior, el crecimiento de la importación de los productos de maquinaria de construcción rusa se desaceleró. Sin embargo, según las fuertes inversiones de activos fijos y las exportaciones estables de petróleo, el mercado generalmente espera que el mercado de maquinaria de construcción rusa tienda a un crecimiento estable y sostenible.
América
01 actualización de infraestructura y reemplazo de bienes raíces
Desde la perspectiva de los factores impulsores del mercado, la construcción de viviendas e infraestructura son las demandas centrales.
Debido al impacto de la elección general en 2024, se espera que la demanda se libere en 2025. Por un lado, la implementación de la reducción de la tasa de interés fortalecerá la inversión de activos fijos residenciales y luego impulsará la recuperación de la demanda del mercado; Por otro lado, las estrategias relevantes del gobierno de los Estados Unidos promueven el retorno de la industria manufacturera, y la inversión de la inversión de infraestructura y la fabricación de activos fijos también brindan apoyo para el mercado.
02 crecimiento significativo de exportaciones
En 2024, la maquinaria de construcción de China mostrará un crecimiento significativo en el mercado estadounidense.
Según los datos relevantes, en los primeros tres trimestres de 2024, las exportaciones de excavadoras y cargadores de China a los Estados Unidos alcanzaron 39000 y 21000 unidades, respectivamente, un aumento de 56.7% y 325.3% interanual. Como resultado, Estados Unidos se ha convertido en el mercado de exportación más grande para excavadoras y cargadores en China, lo que representa el 22.4% y el 22.2% del volumen total de exportación, respectivamente.
Sudeste de Asia
01 Mineral Desarrollo de la inversión Formularios de crecimiento de la demanda Soporte
A mediano y largo plazo, el espacio de demanda en el mercado del sudeste asiático sigue siendo vasto.
Como el mercado más grande de la ASEAN, el mercado de maquinaria de construcción de Indonesia es altamente volátil, con la demanda minera como el enfoque principal y las excavadoras como la fuerza dominante. La tendencia a largo plazo es positiva.
El impulso de crecimiento económico de Vietnam es fuerte. En los primeros 10 meses de 2024, la importación y exportación de bienes aumentaron en un 15.8% interanual, con una gran proporción de importaciones que son maquinaria y componentes. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo de su industria manufacturera ha estimulado la demanda de maquinaria de construcción, como proyectos de infraestructura en puertos, carreteras, parques industriales, etc., que requieren una gran cantidad de excavadoras, grúas y equipos de mezcla de concreto.
Se espera que el mercado de la construcción tailandés continúe creciendo entre 2024 y 2026, con un mayor gasto del gobierno en proyectos a gran escala, como el Corredor Económico Oriental y las mejoras en los sistemas nacionales de carreteras y ferrocarriles, lo que impulsa la demanda de maquinaria de construcción.
Malasia se encuentra en un período de desarrollo económico y ajuste estructural, mejorando aún más la construcción de infraestructura para atraer inversiones extranjeras y privadas, y tener un amplio mercado para productos de maquinaria de construcción.
Para 2025, desde una perspectiva de tendencia general, se espera que la economía del sudeste asiático continúe creciendo, el proceso de urbanización se acelerará y la construcción de infraestructura continuará avanzando, lo que impulsará aún más la demanda del mercado de maquinaria de construcción.
02 segundo mercado local
Impulsada por la iniciativa Belt and Road, RCEP y otras políticas, las empresas nacionales han ampliado gradualmente su participación en el mercado del sudeste asiático en virtud de ventajas geográficas, productos rentables y buenos servicios. Xugong Group, Sany Heavy Industry, Zoomlion Heavy Technology, Liugong, Shanhe inteligente y otras empresas han invertido activamente en fábricas de construcción, oficinas y centros de servicios en los países del sudeste asiático, y participaron en grandes proyectos de construcción de infraestructura, como el ferrocarril de China Laos, Ya'an Wanzhou a alta velocidad, etc., etc., etc.
Indonesia, como el mercado de maquinaria de construcción más grande del sudeste asiático, es un área clave para que las empresas chinas se diseñen, y muchas compañías lo consideran el segundo mercado local.
En general, aunque el desarrollo de exportaciones de maquinaria de ingeniería ha entrado gradualmente en un período estable, la tendencia positiva general no ha cambiado. Desde una perspectiva regional, se espera que Indonesia, África, Oriente Medio y otras regiones vean el crecimiento de la industria, y también se espera que la cuota de mercado de las marcas chinas aumente. Desde una perspectiva del producto, la maquinaria de movimiento de tierras, como excavadoras y cargadores, son las principales categorías para que los fabricantes de maquinaria de construcción china se globalicen, y actualmente tienen una cuota de mercado estable en la mayoría de los mercados.
