¿Qué cambios se han producido en el mercado ruso de equipos mineros en los últimos años? ¿Cuáles son las deficiencias de los fabricantes chinos a la hora de entrar a gran escala en el mercado minero ruso? ¿Qué maquinaria minera se lanzará al mercado en el futuro? En el Foro del Mercado de Maquinaria para Minería "Real Mining 2024", celebrado por Russian Construction Machinery Network, Alexander Netid, jefe del grupo de productos de LiuGong Russia Company, discutió los temas mencionados anteriormente.
Antes de 2022, los fabricantes chinos ya habían tomado medidas para intentar entrar en el mercado minero ruso como un mercado de oportunidades abiertas. Sin embargo, en ese momento, los clientes estaban más preocupados por el costo general de propiedad de los equipos, la capacidad de verificar la productividad y la disponibilidad de servicios y repuestos. Aunque los factores de precios también fueron importantes, no fueron el factor principal. Alexander señaló que el suministro de equipos chinos se concentró inicialmente en los campos de pequeñas excavadoras de 50, 60 y 70 toneladas, bulldozers de 40 toneladas y camiones mineros todoterreno de estructura clásica con una capacidad de carga de 60 toneladas. En 2022 aparecerá en el mercado ruso el primer lote de excavadoras de 90 y 120 toneladas, así como bulldozers de 70 toneladas. En 2024 llegó a la Federación de Rusia el primer lote de excavadoras de 200 toneladas, bastidores rígidos y volquetes articulados.
Es comprensible por qué aparecen ahora en lugar de inmediatamente en 2022. La industria minera es una industria donde las decisiones no se toman en seis meses. A veces los proyectos aquí pueden durar 3, 5, 6 o 10 años ", explicó Alexander Netid. Además, aunque la industria minera rusa es una de las más ricas del mundo, todavía enfrenta el problema de la inversión insuficiente. Los grandes inversores (en su mayoría Los inversores extranjeros) siempre promocionan sus marcas. China no es una excepción en este sentido.
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Si comparamos el parque de equipos mineros de Rusia con el de China, África, Estados Unidos y Australia, entonces el mercado ruso no es muy grande. Pero el ponente está convencido de que se trata de un mercado lleno de nuevas oportunidades y un campo de pruebas muy exigente desde el que se puede entrar con seguridad en cualquier país.
El mayor problema sigue siendo la organización de los servicios. Alexander Netid enfatizó que los fabricantes chinos todavía no tienen la capacidad de entregar repuestos rápidamente y reemplazarlos con personal calificado durante el período previsto.
Al igual que otros participantes importantes, Liugong está trabajando activamente para abordar esta cuestión. Actualmente, existe un cierto grado de equilibrio entre las necesidades de los clientes y los productos que las empresas chinas pueden ofrecer. Cualquier cosa más lleva tiempo. Pero entendemos que si establecemos un servicio de alta calidad, habrá ventas sostenidas, y si no lo establecemos, los clientes seguirán buscando oportunidades para importaciones paralelas.
Camiones pesados y excavadoras, no se han lanzado todos los productos.
En 2022, los camiones volquete de carrocería ancha procedentes de China ya habrán ganado una cuota de mercado considerable, y en 2023, la oferta de este equipo aumentará considerablemente. Los expertos han observado que la situación de los dúmperes rígidos y los dúmperes articulados es diferente: "Los fabricantes mundiales cierran contratos antiguos y suspenden el suministro. La situación también es similar para las excavadoras pesadas. En las máquinas más ligeras y más sencillas, el peso oscila entre {{2} } toneladas se observa un crecimiento, mientras que en los equipos más pesados se observa una clara disminución. Recuerde que el ciclo de producción de estas máquinas por parte de los fabricantes mundiales oscila entre un año y un año y medio, por lo que la situación sólo ha cambiado significativamente en. 2024." Según los expertos, las marcas chinas siguen aumentando su posición en el mercado, que es el clásico volquete de carrocería ancha que ya ocupaban antes de 2022, y se espera que la demanda crezca, sustituyendo otras posiciones por estos modelos. También han surgido otro tipo de máquinas, pero su oferta es limitada. Marcas como LGMG y SANY están intentando importar volquetes rígidos, pero la limitante es que los accesorios son principalmente de Estados Unidos o Europa. En cuanto a excavadoras, los chinos siempre apuestan por equipos de calidad media. La maquinaria pesada requiere la instalación de potentes motores diésel, sistemas hidráulicos especiales y chasis reforzados, que en su mayoría no se fabrican en China. Actualmente, las empresas chinas están trabajando activamente para reemplazar componentes importantes. De hecho, esto no siempre es beneficioso para la calidad y el servicio. Sin embargo, casi el 80% del mercado de excavadoras ya es casi exclusivamente chino.
¿Cómo está el mercado de otros productos? Bulldozer, cargador, niveladora
En los últimos años, se han producido importantes cambios estructurales en el mercado en dirección a las excavadoras:
En este campo, la posición de liderazgo indiscutible de Shantui está empezando a verse reducida por otras marcas, incluida Liugong ", señaló Alexander Neytid. Al mismo tiempo, el crecimiento de las importaciones paralelas es muy pequeño. Es importante señalar que las topadoras pesadas de China tienen También se han suministrado a Rusia en el pasado, pero se dedican principalmente a tareas secundarias. Las máquinas verdaderamente principales, como Caterpillar D12 o D11, aquí todavía son sólo planes para China. Caterpillar, Komatsu y Liebherr no tienen sustitutos
En el mercado de cargadoras pesadas, Liugong también ha aumentado su cuota de mercado al producir sus propios accesorios (cajas de cambios, cajas de cambios, ejes).
La situación de la oferta de clasificadoras es más compleja. Debido a la retirada de Rusia de los principales fabricantes que producían este tipo de tecnología, que también se utiliza habitualmente en la industria minera para el mantenimiento de carreteras, el mercado se ha hundido casi por completo.
Tarifa de reembolso: ¿picaduras de mosquitos o aumento severo de precios?
Otro factor que afecta el suministro de equipos es el costo del reciclaje. Alexander Netid sugiere determinar si su aumento tendrá un impacto serio en el mercado minero o si se parecerá más a una picadura de mosquito.
El coeficiente de las excavadoras aumentará a 33 en 2025 y a 67 en 2030. Sin embargo, debido al aumento del costo de las máquinas con potencia superior a 400 y 500 caballos de fuerza, incluso con ese coeficiente y una tasa de interés base de 200.000 rublos, el aumento de precio aumentará no exceder el 10-15%. La tasa de refinanciación actual tiene un impacto mucho mayor en el precio final de las topadoras pesadas. Lo mismo se aplica a la industria de los cargadores pesados.
De hecho, el portavoz cree que el descuento está más dirigido a reforzar los esfuerzos de los fabricantes chinos en los llamados productos minoristas (bulldozers y cargadores frontales pequeños y medianos) con el fin de localizarlos en el mercado ruso.
También planeamos aumentar el coeficiente de costo de reciclaje de las excavadoras. Pero para lograr la localización de maquinaria pesada de movimiento de tierras, Rusia necesita producir sus propios motores, lo que sigue siendo un problema para la propia China.
"Para trasladar la producción de motores de gran cilindrada a Rusia, China necesita establecer fábricas en el país", enfatizó Alexander Netid. Una de las opciones que todos están explorando actualmente es la tracción eléctrica (excavadora eléctrica). Este tema será sin duda interesante, ya que permite permite realizar tareas sin un gran motor de combustión interna, pero no todo es tan sencillo.
El portavoz sugiere que para 2030, el objetivo principal de cambiar la legislación y aumentar gradualmente las tarifas de reciclaje es para los camiones mineros. Señaló que Rusia está interesada en apoyar a los fabricantes locales, especialmente a Belas y Kamaz, en el marco de su alianza con Bielorrusia. Alexander Netid expresó su esperanza de que esto impulse un desarrollo serio de la producción rusa de camiones volquete para minería.
El portavoz concluyó que en el campo de las motoniveladoras de servicio pesado, el coeficiente de carga en sí es relativamente bajo (39 en 2030) y el impacto del aumento de precio para las máquinas de 30 toneladas es muy pequeño.
El mercado minero crecerá y se reestructurará en varios mercados segmentados
La empresa tiene una actitud positiva hacia el estado actual del mercado minero. Las expectativas de inflación respaldarán la demanda pase lo que pase, Alexander Neytid está convencido de que:
Las altas tasas de refinanciamiento actuales pueden no ser agradables para las empresas mineras con períodos de recuperación de la inversión en proyectos de 5, 10 y 20 años, pero no son fatales. Además el gobierno sigue pagando todo esto porque todo lo que se extrae se vende. Por lo tanto, mientras las empresas tengan ventas, habrá demanda de nuestros equipos. Esto significa que veremos, quizás no mucho, pero sí un crecimiento del mercado.
Durante la reunión, el portavoz anunció que para 2025, LiuGong suministrará máquinas de plataforma plana de 30 toneladas o más al mercado ruso. El experto enfatizó que se trata de una tecnología costosa pero efectiva, ya que la operación de niveladoras y compactadores de suelo puede aumentar la productividad de los camiones volquete mineros en un 30-40% y también puede ahorrar significativamente el costo de los neumáticos.
Además, Alexander Netid también expresó su esperanza por la aparición en el mercado de bastidores rígidos y volquetes articulados chinos, así como por un aumento en el número de equipos eléctricos.