Después de varios años consecutivos de un auge para ordenar embarcaciones grandes y súper grandes, el enfoque del nuevo mercado de buques de contenedores está cambiando silenciosamente a embarcaciones medianas y pequeñas. Los dos principales gigantes de envío de contenedores del mundo están planeando activamente planes de renovación a gran escala para embarcaciones alimenticios, provocando una nueva ronda de auge de la construcción para pequeños y medianos naves, y también proporcionan a las empresas chinas de construcción naval con otra oportunidad de oro para la adquisición de pedidos intensivos.
¡Hasta 120! El envío de China planea hacer pedidos a gran escala para buques de contenedores pequeños y medianos.
Según los informes de los medios extranjeros, la compañía de envío mediterráneo (MSC) suizo está planeando una actualización a gran escala de su flota de buques de contenedores medianos y pequeños, considerando ordenar hasta 120 buques nuevos con tamaños de buques que van desde 1.100 TEU hasta 5,000 TEU, incluidos al menos 10 1}, 100 buques con contenedores TEU. Si se calcula a un costo promedio de 40 a 45 millones de dólares estadounidenses por embarcación, se espera que el monto total de este lote de pedidos de la compañía naviera mediterránea supere los 5 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 35.77 mil millones de yuanes).
Braemar, una firma de corretaje de barcos, señaló que, a juzgar por la situación de la flota de la compañía naviera mediterránea, estos nuevos pedidos de barco son principalmente para reemplazar los viejos buques. En la actualidad, la edad promedio de la edad de envases de alimentación de la compañía de alimentación mediterránea ha alcanzado los 22 años, y para cuando se entreguen nuevos barcos, la edad de los viejos barcos en la flota existente superará los 25 años.
Braemar predice que este gran lote de nuevos pedidos de buques de la compañía naviera mediterránea es más probable que los astilleros chinos sean tomados, con fechas de entrega programadas hasta 2029.
Los expertos de la industria dicen que los astilleros chinos son más competitivos en términos de precio y tienen más capacidad de producción en comparación con los de Japón y Corea del Sur. En el contexto de una desaceleración en órdenes de pequeños y medianos transportistas a granel, se espera que los astilleros de China y tercer nivel compitan por estos pedidos, lo que hace que sus citas sean más atractivas como resultado.
Se entiende que la última vez que la compañía naviera mediterránea ordenó buques pequeños y medianos fue en 2022. En ese momento, la compañía realizó un pedido con la construcción naval de Fujian Mawei para una serie de 10 1, 800 vasos de alimentación TEU, y todos estos nuevos bujos se han entregado. Desde 2023, todos los barcos de contenedores ordenados por la compañía naviera mediterránea han sido grandes y muy grandes embarcaciones con una capacidad de más de 10,000 TEU, y todos estos nuevos pedidos de barco han sido tomados por astilleros chinos.
Según los datos de Clarksons, el número de barcos de contenedores grandes y muy grandes ordenados por la compañía naviera mediterránea de los astilleros chinos entre 2024 y 2025 ha alcanzado 86, y todos los nuevos pedidos de buques son de doble combustible. Entre ellos, 74 son barcos de contenedores ultra grandes con una capacidad de más de 20,000 TEU, con un valor total de aproximadamente 16.5 mil millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 118.436 mil millones de yuanes).
El año pasado, Mediterranean Shipping Company ordenó 58 barcos de contenedores de empresas chinas de construcción naval, todas con una capacidad de 10,000 TEU o más. Entre ellos se encuentran 10 buques de 21,000 TEU y 10 buques de 24,000 TEU de la industria pesada Hengli, 12 buques de 21,000 TEU de Hantong Shipbuilding Heavy Industry, 12 buques de 19,000 TEU de Zhoushan Changhong International, 6 buques de 21,000 TEU de Waigaoqiao Shipbuilding y 8 buques de 11,500 TEU de Peu Jinglai Jinglai Jinglai Jinglai Jinglai Jinglai Jingliling Construcción naval.
Al ingresar a 2025, la compañía naviera mediterránea no ha detenido el ritmo de reservar barcos. En febrero de este año, Mediterranean Shipping Company (MSC) firmó otra orden con Changhong International para cuatro 21,700 barcos de contenedores de GNG de doble combustible TEU. En abril, Mediterranean Shipping Company (MSC) realizó un pedido adicional para seis buques de contenedores de GNL de doble combustible de 22,000 TEU con Hengli Heavy Industries. En junio, Mediterranean Shipping Company realizó un pedido adicional para cuatro buques de combustible de doble combustible de 21,700 TEU en Changhong International y cuatro buques de doble combustible de doble combustible de 21,000 TEU en la construcción naval Waigaoqiao. En julio, la Compañía de Viajes Mediterráneas (MSC) continuó haciendo pedidos adicionales para dos embarcaciones del mismo tipo con Changhong International, tres buques de doble combustible de 21,000 TEU, cada uno con Hantong Shipbuilding Heavy Industry y China Merchants Heavy Industry (Jiangsu), y también hicieron pedidos adicionales para dos vessels de 22,000 TEU Dual-Fuel Vessels con Hengli Heavy Industry.
Se entiende que la compañía de envío mediterráneo es la compañía de envío de contenedores más grande del mundo. Según los últimos datos de Alphaliner, la compañía de envío mediterráneo actualmente opera una flota de 929 buques, lo que la convierte en la primera compañía de envío de contenedores del mundo en tener un tamaño de flota superior a 900 embarcaciones. Su flota actual consta de 652 buques de propiedad y 277 embarcaciones arrendadas, con una capacidad total de 6.73 millones de TEU y una cuota de mercado del 20.7%. También es la única compañía de envío de contenedores en el mundo con una capacidad superior a 6 millones de TEU.
Además, la compañía naviera mediterránea (MSC) tiene 128 nuevos buques en construcción, por un total de 2,16 millones de TEU, que también ocupa el primer lugar a nivel mundial. La proporción de sus órdenes a mano a su flota existente es de aproximadamente el 32%, y la escala de sus órdenes por sí sola ya ha superado la capacidad total de la flota de la línea de la red oceánica de Japón (una), que actualmente ocupa el sexto lugar a nivel mundial (aproximadamente 2.1 millones de TEU).
¡CMA CGM está haciendo un gran pedido! El enfoque del nuevo mercado de buques de contenedores ha cambiado a buques pequeños y medianos.
Además de la compañía naviera mediterránea, se dice que CMA CGM of France también ordenará una gran cantidad de buques pequeños y medianos, que involucran tipos de barcos que van desde 1,000 TEU a 6,000 TEU. El número exacto es desconocido.
Las fuentes especulan que CMA CGM y la compañía naviera mediterránea pueden adoptar una estrategia paralela de "alquiler auto-construido", es decir, para expandir sus flotas en parte a través de sus propios pedidos y en parte a través del arrendamiento a los propietarios. Según los datos de Clarksons, los cuatro 4.300 barcos de contenedores TEU ordenados por el armador danés Navigare Capital desde Taizhou Sanfu Shipyard a principios de este año serán operados por el arrendamiento de CGM CGM.
Hay rumores del mercado de que CMA CGM ha arrendado un barco de contenedores de alimentación ordenado por Capital Maritime & Trading, una subsidiaria del magnate de envío griego Evangelos Marinakis, en HD Hyundai Mipo en Corea del Sur. Capital ya ha ordenado 10 2, 800 barcos de contenedores TEU y 6 1, 800 barcos de contenedores TEU de HD Hyundai Mipo este año. Los nuevos barcos están programados para entregarse entre 2026 y 2027.
Similar a la compañía naviera mediterránea, CMA CGM también ha centrado sus esfuerzos de reserva en buques grandes y muy grandes en los últimos años. Según los datos de Clarksons, desde 2022, todos los barcos de contenedores ordenados por CMA CGM tienen una capacidad de más de 7,000 TEU. Especialmente desde el año pasado hasta este año, entre los 36 barcos de contenedores ordenados por CMA CGM, 24 eran 18,000 embarcaciones TEU y 12 eran 15,500 embarcaciones TEU.
Sin embargo, las nuevas órdenes de barco de CMA CGM se comparten básicamente por igual entre los astilleros chinos y surcoreanos, mientras que la compañía naviera mediterránea tiende a entregar todos sus pedidos a los astilleros chinos. Entre los 36 buques ordenados por CMA CGM del año pasado a ahora, 12 18, 000 buques de TEU fueron construidos por el astillero Jiangnan, mientras que los restantes 12 18}, 000 TEU y 12 15, 500 TEU Vessels fueron construidos por HD Koreea Shipbuilding & Offshore Engineering.
CMA CGM es actualmente la tercera compañía de envío de contenedores más grande del mundo. Según los últimos datos de Alphaliner, la flota de CMA CGM actualmente opera 682 buques, incluidos 333 embarcaciones propias y 349 buques alquilados, con una capacidad total de 4.01 millones de TEU y una cuota de mercado del 12.3%. Además, CMA CGM tiene 94 nuevos buques en construcción con una capacidad total de 1,49 millones de TEU, solo superada por la compañía naviera mediterránea, equivalente al 37.1% de su capacidad de flota existente. Según los datos actuales, una vez que se entreguen todos los nuevos buques en construcción, el tamaño de la flota de CMA CGM excederá el de Maersk de Dinamarca, que actualmente ocupa el segundo lugar.
El cambio de los dos gigantes, la compañía naviera mediterránea y la CGM CMA, indica que el enfoque de las compañías de envío de contenedores en la reserva de embarcaciones está cambiando gradualmente de barcos muy grandes a medianos y pequeños. Debido al número limitado actual de pedidos globales para embarcaciones alimentadoras, la industria generalmente espera que este segmento del mercado de embarcaciones pueda enfrentar una escasez de suministros en los próximos años.
Según los datos de Clarksons, actualmente, la proporción de pedidos para envases de contenedores de alimentación de menos de 3.000 TEU en la flota existente es solo del 5,33%, mientras que la proporción de pedidos para barcos de contenedores entre 3.000 y 7,999 TEU en la flota existente es de solo 7.11%. En contraste, la proporción general de pedidos de buques de contenedores en la flota existente es tan alta como 29.38%, y la proporción de pedidos para 8,000 TEU y por encima de los barcos en la flota existente incluso ha alcanzado el 45.40%.
Según las estadísticas de Braemar, en la primera mitad de este año, hubo hasta 74 nuevos pedidos para pequeños barcos de contenedores de 4.000 TEU y menos, mientras que el nivel de pedido para todo el año de 2024 es solo 80. En los pedidos de envases de contenedores en la primera mitad del año, pedidos por vías tan pequeñas contabilizadas por más de un tercio del total.
Jonathan Roach, analista de contenedores en Braemar, señaló que el mercado muestra el mayor interés en los tipos de barcos que van desde 2,700 a 3.000 TEU, 1,800 TEU y 1,100 TEU. Además, a pesar de las regulaciones ambientales cada vez más estrictas, los nuevos pedidos para pequeños barcos de contenedores todavía están impulsados principalmente por combustibles tradicionales. Esto se debe principalmente al alto costo de construir una sola cabina provocada por la inversión en combustibles alternativos.
Los pedidos para buques de contenedores pequeños han aumentado, en parte porque la flota existente de este tipo de embarcación se enfrenta al envejecimiento. Braemar dijo que actualmente, entre la flota operativa de barcos de contenedores con una capacidad de 3.999 TEU o menos, el 32% tiene más de 20 años. Para 2030, esta proporción puede aumentar al 45% a 50%. Por lo tanto, la demanda de nuevas construcciones de estos pequeños barcos aumentará aún más en los próximos años.