En los primeros tres trimestres de 2024, el volumen de producción de cargadores de excavadoras en Rusia aumentó en 2.2 veces en comparación con el mismo período en 2023, con un total de 488 unidades producidas durante los primeros nueve meses. A pesar de una disminución en las importaciones en 2024, la cuota de mercado de las empresas rusas nacionales aumentó del 3% al 6% (según los datos para la primera mitad del año). En 2022, la cuota de mercado de los equipos producidos a nivel nacional fue del 14%.
Tras el inicio de la operación militar especial, la producción de cargadores de excavadoras UMG (anteriormente Terex) en la planta de excavadoras de TVER se suspendió temporalmente debido a la escasez de componentes importados. Tomó aproximadamente un año y medio para resolver el problema de obtener componentes sustitutos. La producción se reanudó con éxito utilizando piezas alternativas en el cuarto trimestre de 2023. Durante los primeros tres trimestres de 2024, TVEX reunió 188 unidades. Mientras tanto, Elaz aumentó significativamente su salida, produciendo 229 cargadores de excavadoras localizados (anteriormente Cukurova Makina) de enero a septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 80% en comparación con el mismo período en 2023.
Estadísticas de producción de máquinas de cargador de excavadores en Rusia durante los primeros tres cuartos de 2022-2024
Estadísticas de producción e importación de máquinas de cargador excavadoras en Rusia (2022-2024)
La planta de fundición y mecánica de Cherepovets, que produce cargadores excavadores bajo licencia de la compañía bielorrusa Dorelektromash, experimentó una disminución del 11% en la producción, ensamblando un total de 71 unidades durante los primeros tres cuartos de 2024. La mayoría de estas máquinas fueron accesorios para MTZ -82 tractores agrícolas. Anteriormente, los modelos de chasis especial basados en tractores habían constituido una parte significativa del plan de producción.
Con respecto al nuevo fabricante de cargadores de excavador, la maquinaria de construcción AGB en la región de Moscú, las estadísticas oficiales aún no se han publicado. Este proyecto se inició en 2022 para producir un modelo similar al JCB 3CX Super. Según los representantes de la fábrica, la producción de estructuras metálicas se ha localizado completamente, utilizando componentes importados, con ventas que comienzan en 2023. La salida anual esperada es de aproximadamente 50 unidades.
Situación de importación de cargadores de excavadoras
El volumen de importación de los cargadores de excavadoras ha disminuido ligeramente: se importaron 3,930 unidades en la primera mitad de 2024, lo que representa una caída del 5% en comparación con el mismo período en 2023. En 2023, el volumen de importación aumentó 2.5 veces en comparación con el mismo período en 2022 (4,139 unidades). Desde 2022, las marcas occidentales que alguna vez dominaron el mercado ruso han sido reemplazadas en gran medida por marcas chinas, muchas de las cuales son relativamente desconocidas en Rusia. Los cinco mejores importadores en la primera mitad de 2024 fueron:
1. Shanmon - 567 unidades (hasta 68%)
2. Liugong - 393 unidades (arriba 3 veces)
3. Sany - 283 unidades (arriba 94 veces)
4. LGCE - 176 unidades (sin importaciones en la primera mitad de 2023)
5. Xcmg - 160 unidades (arriba 6.4 veces)
Además, se declararon 945 unidades de cargadores de excavadoras de otras marcas chinas menos conocidas. Indian Brands debutó en el mercado ruso en 2022. En la primera mitad de 2023, el volumen de importación de las marcas indias aumentó a 500 unidades. Sin embargo, los resultados para la primera mitad de 2024 fueron inesperadamente bajos, con solo 56 unidades de marca Amir y 54 unidades de máquinas de marca ACE importadas.
Las marcas turcas mantuvieron un volumen de importación relativamente alto, aunque con una disminución: Hidromek importó 358 unidades (menos 19%), Cukurova importó 321 unidades (menos 33%) y MST importó 211 unidades (10%bajas). Entre las marcas occidentales, JCB y Case se destacaron, importando 214 y 155 unidades respectivamente. En los primeros seis meses de 2024, se declararon 16 cargadores de excavadores usados, en comparación con 44 en el mismo período de 2023.
Estadísticas de importación de máquinas de cargador excavadoras en Rusia: 2022 a la primera mitad de 2024
Una descripción histórica del mercado ruso de cargador de excavadoras
Al revisar el mercado ruso de cargadores de excavadoras, es importante tener en cuenta que durante los años 90 y 2000, la demanda principal era de equipos producidos en el país basados en el chasis de tractores agrícolas (como MTZ, YUMZ, LTZ y VTZ). Durante este período, numerosas empresas estuvieron involucradas en la producción de tales máquinas, incluida la planta de excavadoras de Saransk (Sarex), Zlatex, Inter-Don, Elaz, Donetsk Excavator Plant, Lex, Omsktransmash, Chzkm, entre otros. En el pico del auge de la construcción en 2007 y 2008, estos fabricantes produjeron colectivamente aproximadamente 2.500 unidades anuales.
En la década de 2010, la producción de excavadoras basadas en el chasis de tractores agrícolas había cesado en gran medida. Hoy, todas las fábricas antes mencionadas han descontinuado la producción de tales excavadoras por varias razones se han quieto, mientras que otras han cambiado el enfoque a otras líneas de productos. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, varios fabricantes rusos intentaron desarrollar cargadores de excavadoras basados en el chasis de tractores dedicado a sí mismo. Desafortunadamente, estos esfuerzos no lograron la producción en masa. El único modelo de negocio viable que surgió fue la introducción y localización de modelos extranjeros de cargador de excavadoras.
A pesar del acceso a maquinaria más moderna y avanzada, las empresas rusas nacionales aún no han coincidido con los niveles de producción máximos observados durante los años prósperos de la década de 2000.